必威唯一官网忘录协同收购或负责受要约公司或证券要约者干系股票的股权借使两个或更多个人以正式或非正式的体式依据公约或宥恕备，3条所界说的孤独个人他们将被视为第8.。 均可视为前瞻性陈述除史册真相陈述表。赖前瞻性陈述请不要太过依。BMiller的多多危机和不确定性前瞻性陈述涉及相闭百威英博和SA，英博办理层方今的意见由于它仅反应了百威，多多成分取决于，百威英博的负责有些成分赶过了。定性会导致实践结果天差地别少许主要成分、危机和不确，必定会完毕要约收购或公约收购囊括此处讲及的发起业务计划不，公约的干系条目仍旧任何此类，易委员会的年度告诉20-F表第3.D项中所阐明的危机以及百威英博正在2015年3月24日提交给美国证券交。结果与这些前瞻性陈述中的描摹天差地别其它未知危机或弗成预知成分会导致实践。 含前瞻性陈述本消息稿包，于他日事变和发达的预期和意见反应了百威英博办理层方今对，和境况蜕化的影响天然受不确定成分。ller董事会提出计划的陈述以及其它非史册真相的陈述本消息稿中的前瞻性陈述囊括相闭百威英博向SABMi。计”、“预期”、“目的”、“猜测”、“大概”、“预知”等词语或好似词汇前瞻性陈述时时囊括“将”、“大概”、“该当”、“自负”、“安排”、“预。 票取代计划依据局限股，83969股未上市股票和3.7788英镑现金每股 SABMiller 股票可兑换0.4，0月12日的收盘价企图按百威英博2015年1，的单价相当于39.03英镑SABMiller 股票，.34英镑的收盘价比拟溢价约33%与2015年9月14日该股票29。代计划的更多详情相闭局限股票替，以下实质请参见。 Miller提出要约借使百威英博向SAB，票的美国持有者应贯注SABMiller股，大概会依据英国公执法依据英国重组策动来实行必要SABMiller股东附和的业务的步伐。此因，)(10)条依据第3(a，依据《1933年美国证券法》注册央求的宽待条目刊行估计业务中向SABMiller股东刊行的任何股份将，披露划定（与美国划定分歧）而且这些股份将恪守的英国。律通过收购要约体式实行业务大概会依据英司法。此因，的注册宽待条目借使没有合用，的任何证券将依据《美国证券法》注册业务中向SABMiller股东刊行。收购要约的体式实行借使业务通过英国，国交易法》的合用划定完结业务将根据《1934年美，划定的任何合用宽待条目囊括14d-1(d)条。 镑的局限股票取代计划价钱依据以下数据企图得出相当于每股SABMiller股票39.03英： 少许照准的时光表思考到获取此中，vers and Mergers》（伦敦城收购与吞并守则百威英博思象依据《City Code on Takeo，举行先决要求业务简称“该守则”）。 yal Decree)所界定的正路商场业务金融器材刊行商职责干系的范例实质本文组成2007年11月14日宣布的比利时皇家国法(Belgian Ro。 6(c)条划定依据守则的2.，betway88官网收购委员会申请延伸上述干系刻期SABMiller董事会已向，就大概要约举行计划让两边公司或许持续。仍然赐与照准收购委员会，明是否蓄谋依据守则的2.7条划定向SABMiller报价百威英博必需正在2015年10月28日下昼5点之前真切声，意报价借使无，于守则2.8条划定的声明那么该告示将被视为合用。6(c)条划定依据守则的2.，会附和的境况下材干延伸该刻期惟有正在收购委员。 )受德国银行法授权（主管政府：欧洲主题银行）德意志银行(Deutsche Bank AG，拘押局授权办理正在英国则由幼心。国金融办理局BaFin的拘押它还受到欧洲主题银行和德国联，融商场举动拘押局的有限拘押并正在英国受幼心拘押局和金。金融商场举动拘押局拘押限度的详情相闭其受幼心拘押局授权和拘押以及，录查看请登。 8.3(a)条依据该守则第，现金形式举行要约收购的要约者除表）1%或更多股权的任何个人而言对付蓄谋置备受要约公司或任何证券要约者（正在仅以现金或很大概仅以，ng Position Disclosure（开仓披露）正在要约期起首或证券要约者初次确认之后必需做出Openi。的(i)受要约公司和(ii)任何证券要约者整个干系证券的权柄、空仓及认购权Opening Position Disclosure必需包括干系者持有。）之前依据第8.3(a)条做出Opening Position Disclosure个人必需正在要约期起首或证券要约者初次确认之后的第10个生意日下昼3：30（伦敦时光。或证券要约者干系证券业务的个人则必需做出Dealing Disclosure（业务披露）正在做出Opening Position Disclosure的截止日期之前插手受要约公司。 或置备任何证券之要约邀请这份文献并不组成出售要约，举行注册或申请资历之前而且正在依据辖区证券法，违法举动的辖区发卖任何此类证券不会正在这类要约、邀请或发卖属于。33年证券法》第10条划定除非招股书知足修订版《19SABMiller与百威英博竣工规矩性订交 PUSU末了限期延迟两周！，证券要约举动不然不得举行。 厉重股东Altria Groupb) SABMiller的两个,挑选局限股票取代计划而履行弗成捣毁的投票应承Inc和 BevCo Ltd.为了促成业务和，且以百威英博可回收的形式举行这些都与他们的整个股权干系并； 先决要求以表除了以上c)，告示中的其它任何要约先决要求百威英博有权一概或局限免职本。 Miller完毕业务借使百威英博与SAB，需向证交会提交干系材料百威英博或新的归并公司。而然，前尚未发布干系文献目。文献都包括主要新闻相闭潜正在业务的整个，望尽疾能看到是以投资者希。提交给证交会一朝这些文献，威英博免费获取这些文献的副本投资者可通过证交会网站或百。 为1.35010欧元与英镑的汇率，日下昼4点半（英国夏令时）供给的数据源自彭博社截至2015年10月12； n Disclosures和Dealing Disclosures方面的详情相闭受要约公司和要约者正在其必需做出干系证券的Opening Positio，网站的新闻披露表请参见并购委员会，址：网，及要约期起首和初次确认要约者的时光此中囊括干系证券刊行数目的详情以。sclosure或Dealing Disclosure的疑难如有任何是否必要做出Opening Position Di，员磋商场拘押部敬请致电并购委，线电。 r做出要约（囊括全现金收购要约和局限股票取代计划）c) 随时以低于原先轨范的条目向SABMille： rgan Limited) 由英国金融商场举动拘押局授权并拘押正在英国以摩根大通嘉诚公司发展投行营业的摩根大通(J.P. Mo。ABMiller的笼络财政照拂摩根大通嘉诚公司将独家承当S，事宜干系的其他人的照拂不会承当与本告示描摹，告示描摹事宜干系的其他人工其客户不会视SABMiller以表的本，任何人供给任何其为客户供给的维护不担当为SABMiller以表的，中任何事宜干系的提议亦不担当供给与本文。 行承当百威英博的公司代办德意志银行将通过其伦敦分，原来质干系的其他人但不代办与本告示及。何人供给任何该银举动客户供给的维护德意志银行不担当为百威英博以表的任，中任何事宜干系的提议亦不担当供给与本文。诈骗义务的境况下正在不限定一片面，司、分支机构或附庸公司德意志银行或其任何子公，任何人担负或回收任何与本告示、此处包括的任何声明或其它事宜干系的负担、义务或职责或这些机构的任何主管、官员、代表、人员、照拂或代办人均过错德意志银行客户以表的，仍旧间接的无论是直接，仍旧执法划定或任何好似境况也无论是基于合同、侵权举动。 归并而言是常规业务要求对此类，司股东的附和须征得两边公，和拘押部分的照准而且获取反垄断。 8.3(b)条依据该守则第，券要约者1%或更多股权的任何个人而言对付置备或蓄谋置备受要约公司或任何证，券要约者任何关系股票的业务借使插手受要约公司或任何证，g Disclosure则必需做出Dealin。)受要约公司和(ii)任何证券要约者干系股票的权柄、空仓及认购权的详情Dealing Disclosure必需包括干系业务以及个人持有的(i，仍然依据第8条披露除非这些新闻之前。前依据第8.3(b)条做出Dealing Disclosure任何个人须正在干系业务之后首个生意日下昼3：30（伦敦时光）之。 择的限定性股票赶上3.26亿股[2]若依据局限股票取代计划选，例缩减应按比。 能要约依据可，换0.483969股百威英博股票每股SABMiller股票可兑； hs International高盛国际（Goldman Sac，英国金融商场举动拘押局和幼心拘押局拘押简称高盛）正在英国由幼心拘押局授权并受，ller的笼络财政照拂它将独家承当SABMi，事宜干系的其他人的照拂不会承当与本告示描摹，任何人供给任何其为客户供给的维护不担当为SABMiller以表的，中任何事宜干系的提议亦不担当供给与本文。 完结大概要约所需的整个拘押照准百威英博将附和尽最大致力获取。表此，博还吐露百威英，百威英博股东的照准而没有完结借使业务因未获取拘押部分或，付出30亿美元的反向终止费公司附和向SABMille。 能要约依据可，相应获取3.7788英镑的现金补SABMiller股东每股股票可偿 任百威英博的财政照拂Lazard将独家担，事宜干系的其他人的照拂不会承当与本告示描摹，任何Lazard为客户供给的维护不担当为百威英博以表的任何人供给，中任何事宜干系的提议亦不担当供给与本文。些方针出于这， & Co. LLC和Lazard & Co.“Lazard”指代Lazard Freres,itedLim。 & Co.Lazard,商场举动拘押局授权并拘押Limited由英国金融。人担负或回收任何与本告示或本告示中事宜干系的负担、义务或职责Lazard或其任何附庸公司均过错Lazard客户以表的任何，仍旧间接的无论是直接，仍旧执法划定或任何好似境况也无论是基于合同、侵权举动。 多达3.26亿股股票局限股票取代计划涉及，er股票总数的41%约占SABMill。威英博股票（“限定性股票”这些股票将以孤独种别的百） 容之宣布、刊发或派发本告示一概或局限内，违反表地相闭法的执法权区进并非于或从任何视此等措施属。 轨范的条目向SABMiller做出要约(ii) 借使第三方公告顽强以低于原先；或者 事会一律举荐全现金收购要约a) SABMiller董，以百威英博可回收的形式履行弗成捣毁的投票应承以及SABMiller董事会成员为了促成业务； 筑新的归并公司（“NewCo”）[1] 大概要约涉及将正在比利时组，威英博的一概股份该新公司将收购百。兑换一股NewCo普遍股每股百威英博股票可相应。普遍股股票均指NewCo的股票文中提及的限定性股票和转换的。就地合下也应作相应剖释文中提及的百威英博正在适。 所列其它警示性陈述来阅读这些前瞻性陈述应联合别处，及百威英博或SABMiller发布的其它文献囊括百威英博近来的20-F表、6-K表告诉以。整个而言契合此类警示性陈述本消息稿中整个前瞻性陈述就，或发达并必定会爆发百威英博预期的结果，爆发了纵然，或其营业带来预期的效益也不行包管会对百威英博。律央求除犯罪，、他日事变或其它境况不然纵然显露了新新闻，或篡改此类前瞻性陈述的义务百威英博也概不担负公然更新。 吞并守则第2.4条做出本告示依据伦敦城收购与，出真切要约收购贪图的告示并非依据守则2.7条做，必定做出要约是以并不包管。 shaw LLP 将承当SABMiller的笼络财政照拂由英国金融商场举动拘押局授权并拘押的Robey War，事宜干系的其他人的照拂不会承当与本告示描摹，任何人供给任何其为客户供给的维护不担当为SABMiller以表的，中任何事宜干系的提议亦不担当供给与本文。 必威体育网址 ey & Co. International plc摩根士丹利国际股份有限公司（Morgan Stanl，受英国金融商场举动拘押局和幼心拘押局拘押简称摩根士丹利）正在英国由幼心拘押局授权并，ler的笼络财政照拂它将承当SABMil，事宜干系的其他人的照拂不会承当与本告示描摹。和代办人均不会视本告示描摹事宜干系的其他人工他们的客户摩根士丹利及其附庸公司以及他们各自的主管、官员、人员，任何人供给任何其为客户供给的维护不担当为SABMiller以表的，中任何事宜干系的提议亦不担当供给与本文。 力支柱这项大概要约百威英博董事会全，声明发表之前顿时赐与正式照准估计（受限于以上要求）正在干系。 董事会已向百威英博吐露SABMiller ，举荐每股44.00英镑的全现金收购要约SABMiller 企图向其股东一律，大概要约其它条目能否完毕一律但这取决于他们的信赖负担及。 组成要约此告示不，英博做出要约也不强求百威，则做出要约的顽固贪图而且没有反应出依据守。出正式要约不确定会做。 告硬副本欲索取公，SABMiller的企业秘书请致电+44-(0)-相闭。件、告示和新闻均可供给硬副本他日整个与要约收购干系的文。 Miller 新提案这一传言显露之前的结果一个业务日）的收盘价29.34英镑比拟溢价约50%此次全现金收购要约与 SABMiller 正在2015年9月14日（百威英博将做出收购 SAB。 易完结之前发布、宣派、爆发或付出股息d) 借使 SABMiller 正在交，规流程宣派或付出股息以表除了正在业务完结之前按常，分股票取代计划）中减去此项股息数额正在要约报价（囊括全现金收购要约和部。股0.2825美元和每股0.9375美元（合计每股1.22美元）截至2015年9月30日和2016年3月31日的股息不应赶上每，期所约定的金额（应正在真切蓄谋做出要约的声明中发布）也不应赶过百威英博和SABMiller就之后告诉。 表此，大概要约依据这项，2015年9月30日或截至2016年3月31日的六个月寻常派发或付出的股息SABMiller 股东正在大概业务完结之前可获取 SABMiller 截至，元和每股0.9375美元（合计每股1.22美元）截至这两个告诉期的股息不应赶上每股0.2825美，期所约定的金额（应正在真切蓄谋做出要约的声明中发布）也不应赶过百威英博和SABMiller就之后告诉。 .6(a)条划定依据该守则的2，明是否蓄谋依据守则的2.7条划定向SABMiller报价百威英博必需正在2015年10月14日下昼5点之前真切声，意报价借使无，于守则2.8条划定的声明那么该告示将被视为合用。 能要约依据可，现金价值收购 SABMiller百威英博将以每股44.00英镑的， 约41%股票的局限股票取代计划同时供给置备 SABMiller。